Ở Mexico, hai cậu bé tuổi teen và một phụ nữ lớn tuổi hấp dẫn bắt đầu một chuyến đi và tìm hiểu một vài điều về cuộc sống, tình bạn, tình dục và lẫn nhau.

Héctor Belascoarán rời bỏ công việc ở công ty và cuộc hôn nhân tẻ nhạt để trở thành thám tử độc lập, xử lý các vụ án hình sự động trời ở Thành phố Mexico những năm 1970.